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Patrimoine privé

Nos experts et partenaires vous répondent, en toute indépendance et confidentialité, pour une question ponctuelle – déclaration fiscale, achat immobilier, etc. – ou encore mettre en place une stratégie patrimoniale globale…

Patrimoine privé

Chaque situation est unique quand la fiscalité est une matière ondoyante et complexe. Pour vous accompagner, nos spécialistes sont au service de vos intérêts et de vos objectifs particulier afin d’optimiser votre patrimoine privé.

Audit et stratégie patrimoniale

L’audit de votre patrimoine professionnelle et privée, actuelle et à venir (prévoyance/retraite) a pour vocation de prendre la mesure de vos acquis et besoins en tant que chef d’entreprise ainsi que ceux de votre famille. Cette étape préalable est décisive dans l’orientation de votre stratégie.

Forts de ce diagnostic et d’une bonne compréhension de vos objectifs, nos experts vous apporteront un conseil global, en toute indépendance. Ils sont également à même de vous éclairer sur les choix d’investissement ou d’assurance que vous pouvez envisager. Transmettez-leur vos demandes.

Protection sociale

Retraite, maladie, maternité, invalidité… la protection sociale des non-salariés est souvent minimale. Suivant votre statut – commerçant, gérant, artisan, dirigeant de SA, profession libérale – nous dressons un premier diagnostic de votre situation afin d’intégrer vos spécificités. Votre plan complémentaire préventif de santé sera ensuite programmé de concert avec nos partenaires spécialisés pour optimiser votre réussite.

Transmission

Qu’il s’agisse de changer de vie, de préparer votre retraite ou de léguer à vos enfants… la cession ou la transmission de l’entreprise s’anticipe afin d’optimiser la fiscalité et de préparer toutes les incidences sur votre situation personnelle et familiale. Nos professionnels sont à vos côtés à chaque étape.

Découvez notre fiche transmission!

 

 

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